학생 마지막 가을 , 소꿉친구의 나오 와 염원이 이루어 교제 스타트.같은 대학을 목표로 했지만, 나만 수험 실패. 보낸 편지에 격려되는 동시에 도시에 염색 반짝이는 모습도 느껴져 복잡한 마음에. 한편 나오, 대학에서 만난 선배와 처음 마신 술의 기세로 신체의 관계를 가져 버린다 청순이었던 시골의 여고생은 계절이 지날 때마다 도시의 남자의 자지에 물들여…