어느 날 아파트 옆 방에 미인 페로몬 언니가 왔다. 그날 밤 침대에 들어가면 벽 너머 옆 방에서 수상한 소리가 들린다. 귀를 곁들인다면, 그것은 남자의 헐떡임이었다… 그것도, 그 언니가 남자를 저지르고 쾌감에 번민시키는 목소리다. 그리고 다음날에는 또 다른 남자의 헐떡거리는 목소리가… M 기질인 나의 머리 속에서 부풀어 오르는 변태인 망상은 멈추지 않게 되어 있었다. 그런 어느 날 우연히 현관에서 얼굴을 맞춘 옆집 누나에게 초대받은 나는…