에리코와 미키는 아름다운 자매이지만 미키는 열매의 아들, 섭과 금단의 육체 관계를 가지고 있었다. 그러던 어느 날, 미키는 풍만한 몸을 무기에 조카인 에리코의 아들, 키요타카를 유혹해, 섭은 에리코에 덮쳐 갔다. 그리고 전대 미문의 모자 스왑으로 발전해 간다.