절대 흥미를 안지 말아야 할 아들의 며느리 나나코 에게 사랑을 한 장인. 나나코 씨는 미소가 멋지고, 날씬한 몸이 나나코 이다. 안 되는 일이라고 알고 있어도 아들의 아내의 변태인 모습을 망상해 버린다. 보여주듯 자위를 하는 아내, 목욕에서 상냥하게 입으로 해주는 아내, 그리고 장인의 망상은 점점 부풀어 가는…