남편이 여자를 만들어 집을 나가 버려, 여자 손 하나로 아들의 일본 박람회를 키워 10년-. 아들의 친구·타케시로부터 고백을 받은 줄리아. 타케시의 기분이 진짜라고 알게 된 줄리아 는 일본 박람회에도 승낙받고 사귀게 되었지만… 젊은 남자와 욕구 불만의 어머니. .