친구의 집에서 마시고 있으면, 「벌써 늦기 때문에 묵어 가라」라고 하는 이야기가 되어, 갈아입을 건네받아 목욕에 가기로. 그리고 거기서 목욕을 하는 친구의 여동생을 만난다. 오랜만의 재회에서 여동생은 기뻐하고, 목욕 수건 한 장에서는 쪼그리고 있다. 남자는 그 당황도 없는 느낌에 우울해 버려…