미인으로 상냥한 신인 교사 나오 등교 거부의 학생, 마나남의 집을 방문했다. 이야기를 듣고 싶지만, 마나 남자의 획책으로 혼 ● 상태로되어 버린다. 몽롱한 가운데, 마나남이 말한 것은 「선생님을 짜고 싶다」라는 편집적인 음욕이었다. 생각대로 움직이지 않는 육감의 몸을 집요하게 핥아 고민하고 유이 (Yui) 정액의 먹이에. 한층 더 돌아온 마나남의 아버지나 형의 독아에게도 습격당해 나오는 나오 의 성 완구에… 밤낮 씨앗이 붙어, 이윽고 나오는 왜곡된 나오 조성을 개화시켜 간다…