'최강 색녀'의 대명사 노아 와 폭유 에로 여자 미즈키 나오가 요염 여장 딸(조소코)을 둘러싸고 미즈키 나오 의 세계를 펼친다. 하게 하고, 백전 연마의 색녀들을 멜로멜로 시켜 버린다.