대학 진학을 계기로 도내로 이사해 온 「나오」는, 아래층에 사는 주부 「미사」와 사이좋게 되는데, 바이섹 색녀의 「미사」는 「나오」를 마음에 들어 극적으로 어프로치를 걸어 가는…처음은 당황스럽고 곤혹한 「또」이었지만, 여자끼리의 섹스의 매력을 접해, 레즈비언의 쾌락에 빠져 가는 것이었다…