1명째, 41세로 키도 예쁜 얼굴 서의 미 나기사 씨. 아들의 친구의 대학생에게 반해 데이트에 초대된다. 본능이 간지럽혀 아들 친구와의 금단의 성행위 에서 격렬하게 스스로 쾌락을 드러낸다! 2명째, 41세, 아직도 야리타이 모듬의 미마녀, 나츠코씨. 그의 방에서 가랑이를 펼쳐 버린다.