아버지의 불륜 때문에 부모님이 이혼한 '나츠'는 남자 싫어졌지만 마음 (Maeum) 에 반해 몸은 암컷으로 성장하기 시작했다. 그런 가운데, 어머니가 재혼. 장인과 사는 것은 싫지만, 고생하고 있는 어머니도 알고 있고, 어떤 것은 어쩔 수 없이 승낙. 나츠를 에로틱한 눈으로 보고 있는 장인은, 그리지 않는 딸을 어떻게 공략하자고 작전을 반죽하고 있었다…